2014年乳制品行业现状浅析

根据中商情报网发布的《2013-2014年液体乳公司技术改造及扩产项目可行性研究报告》分析，我国乳业市场容量约为2467亿，居民收入倍增、中产阶级规模壮大和城镇化进程将促进乳制品行业消费升级。从产品结构上来看，市场的增长点将会集中在高端白奶和婴幼儿奶粉这两大类别上。首先，大众消费水平和健康意识逐年提升，对高品质牛奶有了新的追求；另外，二胎政策的落地使婴幼儿奶粉成为的刚需。

各方数据均表明，中国乳业已经进入新的拐点，乳制品行业的自身战略收益正随着政策等外部因素逐渐凸显。而崭新的2014年，当面对经济趋势、消费能力等诸多不确定性，我们又将面临一个什么样的市场？

产业现状

目前，全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤，中国全年生鲜奶生产总量约达3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公斤，只有全球水平的25.5%。中国虽是第三个产奶大国，但中国的奶牛养殖规模程度偏低，一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但饲养成本偏重，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在，收奶价格已大大高出全球平均价格。在不断加大政策扶持、完善法规标准、强化质量监管、开展培训交流的基础上，乳制品行业素质不断提升，现代奶业格局初步形成，我国奶业发展已站在新的起点上。目前，我国乳制品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术、工艺创新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标准化规模养殖。2013年是名副其实的乳制品“大年”，尽管行业整体增长速度受到上游原料奶价格上涨的压制，不过，在行业景气向好以及政策红利的推动之下，多数乳制品企业盈利情况依然上佳，伴随2014年原料压力的逐渐缓解，加上行业景气不减以及政策的持续推动，乳制品将会是食品板块格局最清晰、成长确定性最强的细分子行业。

市场容量

我国乳业市场容量约为2467亿，居民收入倍增、中产阶级规模壮大和城镇化进程将促进乳制品行业消费升级。转型时期，随着城镇乳制品消费饮料化和农村乳制品消费日常化，人均乳制品消费量有望将从目前的18.8千克提升至30千克左右。预计未来五年，乳制品行业市场容量将保持12%的复合增速，到2016年达到4280亿。行业加速优胜劣汰，龙头企业彰显优势。到2015年，干乳制品(乳粉、炼乳、奶油、干酪素、乳糖等)产量要达到900万吨，占乳制品总产量的三分之一。未来应积极鼓励并扶持乳清粉、干酪、炼乳等高品质乳制品行业的发展，进一步调整乳制品行业结构。

从农业产业结构来看，发达乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长潜力。综合考虑我国-2-乳制品市场调研分析报告2014年中国乳制品行业现状研究分析与市场前景预测报告中国市场报告网360baogao.com奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6000万吨，人均占有奶量将达到42千克。

面临问题

奶业科技水平仍然较低。表现在生产上，如奶牛单产水平低，目前我国平均只有5.4吨，与欧美发达相比有3吨-5吨的差距。如果单产达到发达水平，在保持存栏不变情况下，每年我国牛奶产量至少可以增加2300万吨，相当于目前我国牛奶产量的60％；我国乳制品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术、工艺创新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标准化规模养殖。乳制品企业要加强奶源基地建设，加快产品结构调整。只有具备可控、优质的奶源，才能生产出优质安全的乳制品。

前景预测

未来两到三年内，将有部分乳企遭到淘汰，初步预计，128家企业中，有近三分之一退出，其中以小企业居多。2014年1月至2015年底将是兼并重组的关键贯彻阶段，推动国内配方乳粉企业全部完成改造及认证，前10家国内品牌企业行业集中度提高至65%，原有127家配方乳粉企业总数减少40家左右，只保留87家。从蒙牛并购雅士利开始，乳制品行业一直酝酿着兼并重组的大潮。不过更多企业还是处于观望状态，等待着相关政策的出台。而现在，随着政策不断浮出水面，企业兼并重组的积极性正在不断增加。“单独二胎”政策放开后，具有渠道下沉优势的国产奶粉品牌有望获得更多市场蛋糕，因为中小城市生育意愿远大于大城市，奶粉消费增量更大。2013年中国乳制品进口总量同比增长超过25%，但还是无法满足中国市场的需要。因此，全球乳制品供应格局和价格趋势，都在很大程度上受到中国市场的影响。2014年，我国乳制品市场总体趋势稳而有升！