伊利净利超过蒙牛、光明、贝因美之和
3月26日,蒙牛乳业(02319.HK)在国内乳品加工企业中率先发布财报,2014年营收500.49亿元,同比增长15.4%,不含雅士利,公司营收增长12.8%至472.33亿元;2014年净利润为23.51亿元,同比增长44.1%;其中雅士利贡献收入28.16亿元及1.215亿元利润。
4月23日,伊利发布年报,伊利股份2014年销售额544 .36亿元,同比增长13.93%;净利润41.44亿元,同比增长30 .03%.这是国内乳业企业接近550亿元规模的企业。在同日,伊利还发布了2015年一季报,营业收入和净利润在2015年季度分别为 149.92亿元和13.03亿元,同比分别增长14.35%和20 .16%.
根据其他几家公司的财报,光明乳业2014年净利润5.7亿元;贝因美2014年利润总额1.04亿元,也是说,伊利净利润几乎比位居第二、三、四位的蒙牛、光明及贝因美三家的总和还多。
伊利、蒙牛金融策略殊途,全球化道路上同归
从各自发展路径来看,蒙牛通过收购雅士利、君乐宝和现代牧业等兼并方式,来实现旗下多品牌阵营发展,而伊利则主要以参股的方式来进行产业链布局,比如参股辉山乳业等。此外,在国际化进程道路上,双方更是步调一致,纷纷到海外找奶源、建工厂。
但有分析师认为,蒙牛的利润是伊利的一半,因为蒙牛的奶源都是蒙牛人出来建立的公司,如现代牧业、圣牧高科、中鼎牧业等等,每个都是追求利润的主体。而伊利的自有牧场比例高于蒙牛。去年11月底伊利位于新西兰的工厂举行落成仪式,主席习近平莅临参观。随后,习主席又与新西兰总理共同见证了蒙牛、雅士利在新西兰系列合作项目的签约,鼓励两国乳企进一步全球化。
高端产品竞争胶着,植物蛋白饮料风头日盛
毕马威专业人士预测“相比较而言,在未来的中国乳制品市场,液体乳市场的增长空间要好于奶粉市场的增长空间。”蒙牛与伊利的高端液态奶市场也从未停止较量,特仑苏下面延伸出特仑苏全球精选,在华东市场展开强烈攻势,促销力度大,与伊利金典继续争夺市场份额。
同时,植物蛋白饮料兴起,市场规模预计将达到千亿。为玩转跨界营销,伊利于2014年底推出的核桃乳春节期间收入超1亿,2015年全年有望实现销售收入10个亿。另一方面,蒙牛在2014年4月联手美国WhiteWave公司进入植物蛋白饮料行业,植朴磨坊也于去年年12月12日全面上市。与露露、椰树、银鹭等,新旧势力交锋,原有的市场格局必然被打破。
2015年一季度产品投放细分,蒙牛同比增长伊利下滑
2015年一季度电视硬广刊例投放数据来看,伊利同比下滑-21.27%,原奶类产品投放下滑-49.54%,投放量仍在旗下各类产品中居首位。值得一提的是,伊利希腊安慕希酸奶投放同比增长927.40%,含乳饮料、植物蛋白饮料的增量和新增投放,产品投放结构的优化调整可见一斑。
(数据来源:视扬-广告雷达,2014Q1&2015Q1,晚间时段,投放量)
一季度蒙牛投放同比增长19.98%,除调和奶外,各类产品投放几乎全线增长。调和奶投放的减少看似也与伊利几乎全面退出此类市场有关。酸奶市场方面,两家的争夺愈演愈烈,蒙牛冠益乳酸牛奶在同比增量的基础上,蒙牛未来星儿童营养风味酸牛奶及蒙牛纯甄酸牛奶推广力度加大。
(数据来源:视扬-广告雷达,2014Q1&2015Q1,晚间时段,投放量)
值得注意的是,一季度伊利各类产品的商业赞助类广告及宣传同比涨幅高达305.56%,蒙牛商业赞助类广告同比下滑-81.89%.
日趋白热化的电视争夺战
一季度伊利投放14家省级卫视,在其中9家省级卫视停单,投放更为聚焦;于此同时,蒙牛也撤出伊利停单的三家主要卫视,却在东南、河南、四川等市场与伊利展开新一轮的争夺。从投放占比来看,双方在投放核心的湖南卫视、浙江卫视、江苏卫视竞争将更加胶着。
一季度两大厂商在省级地面频道停单的省份仍高于新增省份,但我们可以发现,在卫视和地面频道的投放仍基本保持一个投放重心。除北京市外,其他三个直辖市的投放基本放在了性价比更高的省级地面频道。其中,一季度省级地面频道中伊利投放的省份共19个,重心在广东、江苏、湖北、湖南等省份;蒙牛共投放22个省份,重点在广东、江苏、河南、山东、河北等省份,投放量在华北及华东地区明显高于伊利。
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