投资要点
本周食品饮料指数下降1.69%,跑输沪深300指数7.64pct,排名靠后。
本周食品饮料板块跑输大盘,在所有行业排名倒数第七。各食品饮料子行业除白酒(0.4%)和其他酒类(0.9%)外全部下跌,肉制品(-6%)与乳制品(-3.8%)垫底。
本周观点:坚定看好食品蓝筹股15年大机会。虽然近期在大盘股蓬勃的表现面前,行业的表现依旧弱势。白酒仍在自我强化涨势,我们15年相对看好的食品蓝筹股依旧弱势。上周的调研情况来看,高端白酒春节消费仍会保持平淡而稳定的大盘面,白酒价格指数近期仍处于回落通达哦,市场已经基本反映了15年白酒见底企稳的预期。我们坚持认为消费蓝筹股在一年多的调整后,已经成为大盘中一个未上涨的大板块。双汇、光明和贝因美等食品蓝筹股,在机构大幅减配后,15年有望在基本面方面出现好转的迹象,并推动股价见底回升。
维持行业“推荐”评级。行业长期推荐组合:双汇发展\顺鑫农业\中炬高新\南方食品\伊利股份\光明乳业\贝因美\ST贤成\安琪酵母\百润股份。12月组合:双汇发展,百润股份、光明乳业,泸州老窖,平均收益3.6%.
重点数据:16日国际乳品交易价格指数同比上涨2.4%.10日生鲜乳3.81元/公斤环比下降0.26%;12日国产品牌婴幼儿奶粉164.39元/公斤环比上涨0.15%.19日猪肉价格21.19元/公斤,环比下降1.6%;19日猪粮比5.67,环比下降1.56%.11月生猪数量43149万头,同比下降7.91%;能繁母猪数量4368万头,同比下降12.2%.
本周重要事项提醒:莲花味精复牌12-22.
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